LEONARDO ITALIAN OPPORTUNITY
| Tipologia del Fondo | Azionario italiano ad accumulazione dei proventi |
| Informazioni finanziarie mensili | Scarica.pdf Visualizza grafico |
| Politica di investimento | Il Fondo è finalizzato ad ottenere un incremento di valore del capitale investito, con un orizzonte temporale di medio/lungo periodo (4/7 anni) e un livello di rischio alto. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, indirizzandosi principalmente verso i titoli di emittenti italiani senza differenziazione settoriale. Tali titoli sono negoziati sul mercato italiano. Lo stile di gestione è caratterizzato in particolare da un'attenta analisi delle dinamiche macroeconomiche globali, della loro influenza sui singoli settori economici e del conseguente riflesso sulle prospettive di crescita delle singole società. L'investimento in titoli azionari viene effettuato tenendo conto dei principali fattori eco-nomico/finanziari che possono influenzare la redditività aziendale, con particolare riguardo per gli emittenti che presentano prospettive di crescita stabile degli utili. La SGR attua una politica gestionale attiva, anche attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento. Data la natura del fondo, ciò può comportare un significativo scostamento rispetto l'andamento del benchmark. |
| Modalità di sottoscrizione delle quote | Unica Soluzione: primo versamento con importo minimo di 1.000 Euro; per i versamenti successivi l'importo minimo è di 500 Euro. Piano di accumulo: 60, 120 o 180 versamenti unitari mensili. rata minima da 50 Euro o multipli; primo versamento pari ad almeno 6 rate. |
| Commissioni di sottoscrizione | Unica soluzione: Massimo 2,00% - minimo 0,5% Piano di accumulo: 4% del versamento totale programmato; 1/3 viene prelevato al momento della sottoscrizione, il resto ripartito sugli altri versamenti. |
| Commissione di gestione | 0,40% trimestrale (1,60% su base annua) |
| Commissione di performance | 20% della differenza maturata nell’anno solare tra l’incremento percentuale del valore della quota e l’incremento percentuale del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo. |
| Profilo di Rischio | Alto |
| Benchmark |
60% FTSE ITALIA ALL SHARES T.R. 30% FTSE ITALIA MID CAP T.R. 10% MTS EX BANKIT BOT |
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